岗位职责：1. 开发拓展和维护团队及客户 。负责营业部核心个人客户关系维护与拓展工作；完成财富管理团队的建设相关工作，并对团队进行培训和指导2. 投资咨询相关工作。定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。3. 产品销售相关工作 。深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品；为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易4. 基础工作。完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。岗位任职资格基本要求 1.本科及以上学历2. 经济、金融类及相关专业优先3.行业从业/相关工作经验 五年及以上证券、信托、私人银行高净值客户服务相关工作经验 资格证书 4.具有证券从业资格 专业技能要求 1.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则2.了解相应交易品种的交易程序及操作知识，3.有较强的沟通能力，书面/口头表达能力及开拓创新能力 职能类别：证券投资顾问